作为美国领先的加密货币交易所Coinbase的投资部门，Coinbase Ventures在2021年取得了显著成绩，以平均每2.5天完成一项新交易的速度，全年投资了近150个项目，并部署了90%的可用资金。这一活跃度使其成为全球最活跃的企业风险投资基金之一，持续激励着全球创业者和项目，推动Web3和数字货币领域的发展。
投资重点：DeFi与CeFi占据半壁江山
根据其发布的年度回顾报告，CoinBase Ventures 2021年的投资中，近一半资金流向了去中心化金融（DeFi）和中心化金融（CeFi）领域，各占23%。这一分布反映了当年金融科技创新的主要趋势。
去中心化金融（DeFi）的崛起
2021年，DeFi领域见证了总锁定价值（TVL）飙升至2590亿美元的历史高点。公众开始广泛使用支持智能合约的协议，以执行传统金融机构的服务。Coinbase Ventures的DeFi投资主要集中在以太坊生态系统，包括Arbitrum和Optimism等第二层解决方案，同时也覆盖了Solana、Polkadot、NEAR、Algorand和Cosmos等非EVM区块链网络。
随着智能合约的不断发展，用户保护成为优先事项。该基金支持了多个DeFi保险金融协议，如Neptune Mutual、Risk Harbor、Cozy Finance和Nayms，以应对黑客攻击和数据事件的风险。
中心化金融（CeFi）的本地化需求
CeFi投资则聚焦于满足不同监管、银行和基础设施体系的本地化平台需求。Coinbase Ventures投资了拉美、泛非洲、中东和北非、南亚、欧洲和北美地区的加密金融服务提供商，旨在为全球用户提供更便捷的入金通道。
NFT与元宇宙：新兴领域的投资热点
NFT领域在2021年估值达到250亿美元，凸显了OpenSea和Rarible等市场的能力，同时推动了玩赚游戏生态系统和元宇宙的强调。成功项目如Bored Ape Yacht Club和CryptoPunks获得了广泛关注。
尽管Coinbase本身与Coinbase Ventures的活动保持距离，但后者的投资可能为公司的未来计划铺平道路。其中之一是拟议的Coinbase NFT平台，该平台似乎已接近准备就绪。
最近，Coinbase产品副总裁Sanchan Saxena分享了该市场的预览，并详细介绍了平台将提供的一些功能。虽然NFT平台将是跨链的，但它将从以太坊开始，尽管面临其他区块链的激烈竞争，以太坊仍然是NFT的主要家园。
Coinbase Ventures在网络中的影响力可能发挥作用，因为它已经对NFT项目进行了重大投资。随着该市场的推出，它可能会利用这些投资在竞争中获取优势。
常见问题
Coinbase Ventures在2021年的投资频率如何？
平均每2.5天完成一项新交易，全年投资近150个项目，部署了90%的可用资金。
投资重点集中在哪些领域？
近一半投资流向DeFi和CeFi领域，各占23%，其余分布在新兴领域如NFT和元宇宙。
DeFi投资主要关注哪些方面？
主要集中在以太坊生态系统及其第二层解决方案，同时覆盖多链网络，并优先考虑用户保护和保险协议。
CeFi投资的目标是什么？
旨在支持本地化平台，满足不同地区的监管和基础设施需求，提供便捷的加密金融服务。
NFT领域的投资如何影响Coinbase的未来计划？
投资可能为Coinbase NFT平台提供支持，通过现有网络优势在市场竞争中获取先机。
如何评估这些投资的风险？
读者应自行核实信息并咨询专业人士，基于个人情况做出决策，因为市场存在波动性和不确定性。
通过2021年的活跃表现，Coinbase Ventures不仅强化了其在加密货币投资领域的地位，还为全球创新项目提供了关键支持。随着Web3和数字货币空间的持续演进，其战略布局将可能进一步影响行业格局。